Gestionar el cobro de cartera de forma ágil y con trazabilidad es fundamental para el seguimiento de clientes. Por eso, nabucoERP permite enviar correos de cobro directamente desde la aplicación de Cuentas por Cobrar, adjuntando automáticamente el estado de cuenta del cliente.
Filtre las cuentas por cobrar con estado Abierta y luego presione el botón Aplicar filtro:
Seleccione una de las cuentas por cobrar del cliente a quien desea cobrar y, en la parte superior de la pantalla, en el menú desplegable ubicado al costado derecho del botón Estado CxC, encontrará la opción Imprimir y enviar.
Al presionarla, el sistema genera el correo y adjunta automáticamente el estado de cuenta correspondiente. Luego, se debe seleccionar en el campo de destinatario el contacto del cliente al cual se dirigirá el mensaje, y completar la plantilla o el texto del correo con el contenido deseado. Finalmente, al presionar Enviar, el sistema remitirá el correo de cobro al destinatario seleccionado:
Esta funcionalidad se utiliza desde la aplicación Cuentas por Cobrar en la nube ERP. Además, todos los correos enviados a un cliente pueden consultarse posteriormente desde la pantalla de Clientes, en la pestaña Correo, facilitando el seguimiento de las gestiones realizadas.
Es importante tener en cuenta que, antes de utilizar esta opción, debe estar preconfigurada la cuenta de correo del usuario remitente. Esta configuración se realiza presionando el nombre de su usuario en la parte superior de la pantalla, donde se definen los datos de la cuenta desde la cual se enviarán los correos.
La principal ventaja de esta mejora es que centraliza la gestión de cobro dentro del sistema, agiliza la comunicación con el cliente y deja trazabilidad de los correos enviados.