El módulo de visitas de nabucoCRM permite llevar un control de la programación y cumplimiento de visitas/reuniones comerciales para cada uno de los vendedores.
Para registrar una visita nueva, se deben seguir los siguientes pasos:
- Navegar al módulo "Programar Visitas" siguiendo la ruta: nabucoCRM -> Gestión de Ventas -> Programar Visitas.
- Hacer click en el botón verde de adición (+) para crear un nuevo registro.
- Ingresar los datos relevantes de la visita comercial.
Asunto: Una breve descripción de referencia sobre la visita comercial.
Descripción: Una descripción más detallada de la visita comercial (opcional).
Fecha: Fecha en la cual se realizará la visita comercial.
Hora: Hora programada para la visita.
Duración: Duración estimada de la visita.
Tipo Evento: El tipo de evento que corresponde a la visita comercial. Estos eventos deben ser parametrizados por la empresa dependiendo de los distintos tipos de visitas que deseen controlar/medir.
La parametrización de estos eventos se puede realizar desde el módulo "Tipo Evento" ubicando en la ruta: nabucoCRM -> Gestión de Ventas -> Parámetros-> Tipo Evento.
Recurso: El recurso comercial encargado de realizar la visita.
Cuenta: Cuenta a la cual se le realizará la visita (opcional).
Oportunidad: Número de la oportunidad a la cual se le desea cargar esta visita comercial (opcional).
Estado: Estado de la visita. Por defecto se marca "No realizada". En caso de estar ingresando visitas que ya fueron realizadas, se debe marcar la opción "Realizada".
- Hacer click en el ícono de guardar.
- Cuando la visita sea realizada de forma exitosa, se debe marcar como "Realizada" en la pantalla principal del módulo "Programar Visitas"
