En entornos comerciales donde se manejan operaciones en distintas monedas —como dólares, euros y moneda local— es fundamental poder comparar y consolidar la información de ventas de forma homogénea. Hasta ahora, nabucoCRM permitía registrar y gestionar documentos comerciales en diferentes monedas, pero no ofrecía una forma automatizada de convertir y totalizar esos valores en moneda local para facilitar el análisis y control de cumplimiento comercial.


Con la nueva versión de nabucoCRM, ahora es posible activar el manejo de conversión de ventas a moneda local, permitiendo valorar cada oportunidad, oferta o pedido en una moneda unificada, según una tasa de cambio asignada por el usuario. Esta mejora no solo impacta positivamente la gestión comercial dentro del sistema, sino que también habilita la disponibilidad de esta información convertida a través del API para herramientas de análisis como Power BI.


¿Qué incluye esta nueva funcionalidad?

Cuando se activa esta opción, nabucoCRM solicita al usuario una tasa de cambio para convertir el valor estimado de una oportunidad, oferta o pedido en moneda extranjera a su equivalente en moneda local. Esta tasa puede ser:

  • Una tasa oficial del día (como la TRM),
  • Una tasa comercial pactada con el cliente,
  • O cualquier tasa configurada previamente en la app de Moneda (CO008).


El sistema sugiere automáticamente la tasa vigente para la fecha del documento, pero el usuario puede modificarla según sus condiciones comerciales.


Una vez asignada la tasa, nabucoCRM calcula automáticamente el valor estimado de venta en moneda local, lo que permite consolidar información para análisis de cumplimiento, pronósticos y reportes financieros, independientemente de la moneda original del negocio.


¿Dónde se configura?

Para habilitar esta funcionalidad, se debe seguir la siguiente ruta:

  • Ruta: nabucoCRM > Parámetros > Parámetros Ventas
  • Aplicación: VE059 – Parámetros Ventas
  • Sección: Generales
  • Nuevo parámetro: Convertir ventas a moneda local
    • Valor por defecto: Desactivado
    • Al activarlo, el sistema comienza a solicitar la tasa de cambio para todas las oportunidades, ofertas y pedidos creados en moneda extranjera.



¿Dónde se utiliza esta conversión?

Una vez habilitada la conversión:

  • En la aplicación Oportunidades, pestaña Pronóstico, se habilitan los campos:
    • Tasa a moneda local
    • Valor venta estimado en moneda local



  • En las Ofertas, estos campos son heredados desde la oportunidad. La tasa puede mantenerse o ajustarse antes de emitir.
  • En los Pedidos, la tasa y el valor convertido también son heredados desde la oferta ganada.
  • Esta información fluye incluso hacia la factura de venta, aunque el área financiera puede modificar la tasa si es necesario.

Nota: Si el parámetro está activo, no se podrá emitir una oportunidad, oferta o pedido sin haber asignado previamente la tasa de cambio, lo que garantiza que todas las ventas estén valoradas correctamente.


Beneficios de esta mejora

  • Permite comparar y consolidar ventas en una moneda local, facilitando el análisis y toma de decisiones.
  • Mejora el control de cumplimiento de objetivos comerciales, incluso en contextos multimoneda.
  • Aumenta la trazabilidad y precisión en la conversión de valores desde la oportunidad hasta la factura.
  • Ofrece flexibilidad para empresas que trabajan con tasas comerciales personalizadas o con tasas oficiales.
  • Mayor capacidad analítica gracias a la integración con Power BI.