Una de las dificultades más comunes en el registro de visitas comerciales es la falta de uniformidad en la información anotada por cada usuario. En la aplicación “Programar Visitas – VE079”, el campo Descripción se usa para documentar detalles de la reunión, pero al no existir una estructura definida, cada comercial escribe a su manera, lo que complica el seguimiento y análisis posterior.


Nueva funcionalidad: plantillas de descripción por tipo de evento

Para mejorar la calidad y consistencia de la información registrada, se ha incorporado una nueva funcionalidad en la aplicación “Tipo Evento – VE077”, que permite definir plantillas predeterminadas para el campo Descripción. 


Estas plantillas funcionan como guías estructuradas que se cargan automáticamente cuando se selecciona un tipo de evento específico en “Programar Visitas – VE079”.


La plantilla puede incluir, por ejemplo:

  • Nombre de los asistentes

  • Motivo principal de la reunión

  • Resumen de los temas discutidos

  • Compromisos adquiridos

  • Acciones inmediatas

Esto ayuda a los comerciales a no olvidar ningún punto relevante, incluso si están centrados en la conversación con el cliente durante la visita.


¿Dónde se configura?

  1. Ingrese a la aplicación “Tipo Evento – VE077”

  2. Seleccione el tipo de evento a configurar y haga clic en Modificar

  3. Utilice el campo “Plantilla descripción eventos” para definir la estructura deseada

  4. Guarde los cambios


¿Cómo se utiliza?

Al programar una nueva visita en “Programar Visitas – VE079”, el sistema insertará automáticamente la plantilla en el campo Descripción, según el tipo de evento seleccionado. El comercial podrá entonces completar cada sección siguiendo la guía predefinida.



NOTA: La plantilla es copiada al campo Descripción solo cuando este se encuentre vacío.


Ventajas de esta mejora

  • Estandarización de la información registrada en visitas

  • Facilita el seguimiento por parte de supervisores y equipos comerciales

  • Ahorro de tiempo, al evitar que los usuarios redacten desde cero

  • Mejor calidad de datos para la toma de decisiones comerciales


Esta funcionalidad ya está disponible y puede aplicarse de inmediato en los tipos de eventos existentes o nuevos.