Formaliza y da seguimiento a las tareas derivadas de tus visitas comerciales
Durante una visita a clientes —ya sea de prospección, presentación, seguimiento, posventa o técnica— es común que surjan compromisos o tareas concretas que deben ser gestionadas por distintos miembros del equipo. Para centralizar y dar seguimiento formal a estas acciones, nabucoCRM incorpora un nuevo panel de Solicitudes asociado a cada visita programada.
Registro y gestión de solicitudes desde visitas
Ahora, al ingresar a la aplicación Programar Visitas – VE079, puedes registrar solicitudes directamente desde la visita correspondiente. Para hacerlo:
Selecciona la visita deseada y presiona el botón “Ver detalle”.
En la parte inferior de la pantalla, encontrarás el nuevo panel Solicitud.
Desde este panel puedes:
Crear nuevas solicitudes asociadas a la visita.
Consultar el estado de solicitudes ya registradas.
Marcar como entregadas las tareas que han sido asignadas a ti.
Integración con cuentas y oportunidades
Cuando una visita está vinculada a una cuenta o a una oportunidad, las solicitudes creadas también quedan disponibles en dichos objetos:
En la aplicación Cuenta – VE024, panel Solicitudes, podrás visualizar las tareas pendientes asociadas a cada cliente.
En la aplicación Oportunidad – VE013, el panel Solicitud muestra aquellas tareas derivadas de visitas relacionadas con una oportunidad de negocio.
Ventajas de esta mejora
Centraliza los compromisos generados en visitas en un único lugar.
Facilita el seguimiento y la entrega de tareas dentro del equipo.
Mejora la trazabilidad de las acciones derivadas del contacto con clientes.
Esta funcionalidad mejora el control operativo y la coordinación de tareas posteriores a las visitas, ayudando a mantener una gestión comercial más ordenada y eficiente.