Para reforzar la coherencia entre las fases del ciclo comercial y evitar errores operativos, nabucoCRM incorpora una nueva restricción que impide la creación de pedidos a partir de ofertas que aún no han sido marcadas como ganadas.
Prevención de errores en la generación de pedidos y proyectos
Hasta ahora, era posible emitir un pedido directamente desde una oferta sin haber actualizado su estado a "ganada". Este comportamiento podía generar inconsistencias en escenarios donde el tipo de oferta está configurado para crear automáticamente un proyecto al marcarla como ganada. Si el pedido se generaba antes, existía el riesgo de que quedara asignado a un proyecto incorrecto o incluso que se emitiera sin estar vinculado a ningún proyecto.
Para evitar estos casos, el sistema ahora exige que la oferta haya sido marcada como ganada antes de habilitar la opción de crear un pedido. Esta verificación asegura que los pedidos siempre estén correctamente ligados al flujo definido por cada tipo de oferta y su proyecto correspondiente.
¿Dónde se aplica esta validación?
Esta restricción se aplica automáticamente en el proceso de creación de pedidos desde ofertas, sin necesidad de configuración adicional por parte del usuario. Si se intenta generar un pedido desde una oferta no ganada, el sistema mostrará un mensaje informativo y no permitirá continuar con la acción.
Beneficios esperados
- Mayor control y coherencia en el flujo comercial.
- Evita errores operativos y duplicidades en la asignación de proyectos.
- Refuerza el uso correcto del estado "ganada" como condición previa para avanzar en el proceso.
Esta mejora es especialmente útil en entornos donde la automatización de proyectos es crítica para la correcta planificación y ejecución de las ventas.